Erstellung eines Copy Trading PortfoliosDie Diversifikation („Risikostreuung“) eines Portfolios ist bei allen Investitionen und somit auch beim Copy Trading eine absolute Notwendigkeit, um das Risiko weitestgehend zu minimieren und Verluste abzufedern. Dabei ist das dahinter stehende Konzept einfach: Das gesamte Kapital sollte niemals in einen einzigen Markt verteilt werden. So würde man nämlich die Investition verlieren, wenn dieser eine Markt abstürzt. Hingegen sollten Copy Trader bei der Zusammenstellung ihres Portfolios auf folgende Punkte achten.

 Auswahl der Märkte/Assets

Einsteiger machen häufig den Fehler, dass sie sich nur die Statistiken der einzelnen Top-Trader ansehen, aber nicht ihr Portfolio. Um eine vernünftige Diversifikation des Portfolios erstellen zu können, ist es aber unbedingt notwendig, sich diese genau anzusehen.

Mithilfe der folgenden Fragen können Top-Trader gut eingeschätzt werden:

  • Wie lange tradet der Top-Trader bereits?
  • In welche Märkte/Assets investiert der Top-Trader?
  • Wie gut kennt sich der Top-Trader in den von ihm investierten Märkten aus?
  • Wie sieht die Volatilität des Depots aus?

Es ist immer zu bedenken, dass unterschiedliche Asset-Klassen auch verschiedene Eigenschaften haben, so könnte der eine Markt fallen, während der andere wiederum steigt. Dementsprechend sollten Top-Trader einbezogen werden, die sich auf unterschiedliche Märkte/Assets konzentrieren, um das Risiko in einem Markt entsprechend ausgleichen zu können.

Viele Plattformen stellen den Copy Tradern darüber hinaus verschiedene Tools zur Verfügung, um das Risiko eines ausgewählten Marktes besser einschätzen zu können. Diese sollten auch unbedingt genutzt werden, um den ungefähren Gefährdungsgrad herauszufiltern.

Tipp: Copy Trader sollten sich durchaus auch einmal in Märkte begeben, in denen sie sich vielleicht nicht ganz so gut auskennen oder bei denen sie noch zögern. Hierdurch kann das Portfolio weiter diversifiziert werden.

Suche nach neuen Märkten

Die Copy-Trading-Plattformen fügen regelmäßig neue Märkte in ihre Auswahl hinzu. Da Copy Trader hierdurch neue Diversifikationsmöglichkeiten erhalten, ist es sinnvoll sich immer mal wieder diese neuen Märkte anzusehen. Mit dem Hinzufügen der neuen Märkte, treten nämlich auch immer wieder erfolgreiche Top-Trader auf, die sich genau auf diese Märkte spezialisiert haben.

Auswahl der Handelsstrategien

Auswahl Handelsstrategien beim Copy TradingGenauso, wie Copy Trader nicht ihr gesamtes Kapital in einen Markt investieren sollten, dürfen sie sich auch nicht auf eine Handelsstrategie verlassen. Schließlich hat jede Strategie ihre Vor- und Nachteile. Wer nur die Trades von Top-Tradern mit einem großen Drawdown (Verlustserie) und einem hohen Gewinnpotenzial kopiert, wird bald die Freude am Copy Trading und sein gesamtes Eigenkapital verlieren.

Grundsätzlich sollten Copy Trader bei der Auswahl der Top-Trader darauf achten, dass deren Performance für die Zukunft gut vorhersehbar und nachvollziehbar ist. Voraussetzung hierfür ist, sich mit den einzelnen Handelsstrategien wirklich auseinanderzusetzen und diese im Demokonto zu testen.

Einige Plattformen ermöglichen es auch, persönlichen Kontakt zu den Top-Tradern aufzunehmen. Gibt es Unklarheiten, entstehen Fragen, so können diese einfach und schnell geklärt werden. Diese Vorgehensweise hilft Copy Tradern bei der Entscheidung, ob eine Handelsstrategie in das Portfolio passt oder nicht.

Wichtig ist, entsprechende Time-Frames auszuwählen, wie zum Beispiel kurz- oder langfristig. Der überwiegende Teil der Top-Trader sollte sich dann auf diese Auswahl konzentrieren. Um das Portfolio zu diversifizieren, sollten noch zwei oder drei Top-Trader eingebaut werden, die auf anderen Time-Frames handeln.

Ebenso wichtig ist es, auf die Trading-Frequenzen zu achten, das heißt, sie häufig die Top-Trader traden. Hierdurch kann das Risiko gemindert werden, wenn ein Top-Trader mal einen Verlust erleidet. Außerdem sollte vermieden werden, dass ein Top-Trader mit einer niedrigen Trading-Frequenz die Ergebnisse dominiert. Auch hier führt eine gute Mischung zum Erfolg.

Tipp: Copy Trader sollten für eine gesunde Mischung aus renditestarken, risikofreudigen und risikoarmen Top-Tradern in ihrem Portfolio sorgen.

Beobachtung des Portfolios

Die ausgewählten Top-Trader im eigenen Portfolio sollten regelmäßig überprüft werden, denn nicht selten ändern diese ihr Trading-Verhalten und wechseln ihre Handelsstrategie. Zudem kann es vorkommen, dass ein Top-Trader plötzlich nur noch Verluste erleidet, weil er beispielsweise seine Positionsgrößen verändert hat.

Tipp: Das regelmäßige Überprüfen des eigenen Portfolios ist immens wichtig. Auf keinen Fall sollten Copy Trader ein Portfolio zusammenstellen und dieses einfach „laufen lassen“. Sollten Top-Trader plötzlich ihre Strategien verändern, so muss das überprüft und analysiert werden. Copy Trader sollten nicht davor zurückschrecken, einen Top-Trader aus ihrem Portfolio zu entfernen.

Fazit

Nicht selten laufen Einsteiger beim Copy Trading in die gedankliche Falle und gehen davon aus, dass nichts Schlimmes passieren kann, wenn sie ihr Kapital blind auf verschiedene Top-Trader verteilen. Von diesem Gedanken muss sich ein jeder freimachen.

Copy Trading Portfolio FazitNach dem Motto „ohne Fleiß – keinen Preis“ müssen sich Copy Trader eingehend mit den Portfolios der Top-Trader beschäftigen, diese analysieren und idealerweise die Strategien im Demokonto testen. Zudem sollte in unterschiedliche Märkte investiert und Top-Trader ausgewählt werden, die mit verschiedenen Ansätzen, Time-Frames etc. traden.

Und selbst dann, wenn das eigene Portfolio zusammengestellt ist, hört die Arbeit noch nicht auf. Das regelmäßige Beobachten und Überwachen des Portfolios ist ebenso wichtig, wie die Diversifikation, um Erfolge beim Copy Trading erzielen zu können.